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微电生理上市首跌20.4% 募资11.7亿扣非连亏损4年

中国经济网北京8月31日讯 今日,上海微创电生理医疗科技(keji)股份有限公司(gongsi)(gongsi)(以下简称“微电生理”,688351.SH)在上交所科创板上市,发行价格为16.51元/股,该股今日开盘即破发。微电生理今日开盘报15.50元,跌幅6.12%,截至收盘报13.15元,跌幅20.35%,总市值61.88亿元。 

微电生理是(shi)一家专注于电生理介入诊疗与消融治疗领域创新医疗器械研发、生产和销售的(de)高新技术企业(qiye)。 

微电生理不存在控股股东和实际控制人(ren)。公司(gongsi)(gongsi)2022年8月30日披露的(de)上市公告书显示,截至上市公告书签署日,持有公司(gongsi)(gongsi)5%以上股份的(de)主要股东为嘉兴华杰、微创投资、毓衡投资,分别持有公司(gongsi)(gongsi)41.11%、38.49%、7.32%的(de)股份。微电生理董事长为顾哲毅,中国国籍,无境外永久居留权。 

微电生理于2022年3月31日首发过会。上交所科创板上市委员会2022年第24次审议会议现场问询问题为: 

1.请发行人(ren)代表说明:(1)快速性心律失常目前的(de)主要治疗手段,与无需用药情况、常用抗心律失常药物治疗和其他(ta)非药物治疗方式相比,消融产品(chanpin)在治疗中实际使用占比及未来市场空间;(2)近年强生、雅培、美敦力等龙头企业(qiye)心脏电生理器械的(de)销售规模及产品(chanpin)迭代趋势,发行人(ren)产品(chanpin)竞争优势(youshi)及替代空间;(3)发行人(ren)产品(chanpin)适应证目前仅为快速性心律失常,微创医疗自身及分拆下属多家企业(qiye)上市,为上市不同业竞争而做的(de)与发行人(ren)相关产品(chanpin)或业务的(de)划分是(shi)否准确和有效,是(shi)否符合产品(chanpin)和业务发展逻辑和趋势,是(shi)否限制了发行人(ren)的(de)发展空间;(4)如果导管类产品(chanpin)被纳入高值医用耗材带量采购范围对(dui)发行人(ren)业务的(de)影响。请保荐代表人(ren)说明发行人(ren)业务是(shi)否符合其选择的(de)科创板第五套上市标准中“市场空间大”的(de)要求,相关依据是(shi)否充分,申请文件所引用的(de)相关机构数据的(de)可靠性及客观性。 

2.请发行人(ren)代表说明:(1)2019 年引入嘉兴华杰的(de)交易背景,微创投资在发行人(ren)业务不断发展时放弃发行人(ren)实际控制权的(de)原因及合理性,该次转让及上市整体安排是(shi)否需要取得境外必要的(de)授权、批准或披露;(2)上市后如嘉兴华杰减持,微创投资是(shi)否会重新控制发行人(ren)。请保荐代表人(ren)发表明确意见。 

微电生理本次发行数量为70,600,000股,占发行后总股本15.0021%,全部为公开发行新股,发行价格为16.51元/股,保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(gongsi)(gongsi),保荐代表人(ren)为肖斯峻、王正睿。 

微电生理本次发行的(de)募集资金总额为116,560.60万元,募集资金净额为106,987.99万元,较原计划多5805.43万元。 

微电生理2022年8月25日披露的(de)招股书显示,公司(gongsi)(gongsi)拟募集资金101,182.56万元,计划用于电生理介入医疗器械研发项目、生产基地建(jian)设(she)项目、营销服务(fuwu)体系建(jian)设(she)项目、补充营运资金。 

微电生理本次发行费用合计为9,572.61万元,其中,华泰联合证券有限责任公司(gongsi)(gongsi)获得承销及保荐费用8,109.24万元。 

微电生理本次发行的(de)保荐机构相关子公司(gongsi)(gongsi)按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法(2021年修订)》和《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票(2021年修订)》的(de)相关规定参与本次发行的(de)战略配售,跟投主体为华泰创新投资有限公司(gongsi)(gongsi)。 

依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定,本次发行保荐机构相关子公司(gongsi)(gongsi)获配股份数量为2,824,000股,为本次公开发行股份数量的(de)4.00%,本次获配金额46,624,240.00元。 

华泰创新投资有限公司(gongsi)(gongsi)承诺获得本次配售的(de)股票限售期为自发行人(ren)首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后,战略投资者对(dui)获配股份的(de)减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的(de)有关规定。 

2019年至2021年,微电生理营业收入分别为11,743.93万元、14,128.66万元、19,002.99万元;净利润分别为-1,512.89万元、574.19万元、-1,197.43万元;归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润分别为-1,512.89万元、574.19万元、-1,197.43万元;扣除非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润分别为-2,514.02万元、-1,597.55万元、-2,962.59万元;经营活动产生的(de)现金流量净额分别为-15.33万元、870.90万元、2,069.33万元。 

2019年至2021年,微电生理主营业务收入分别为11,718.51万元、14,025.61万元、18,941.08万元;销售商品、提供劳务收到的(de)现金分别为13,688.06万元、15,448.61万元、21,132.53万元。 

2018年,微电生理营业收入为8,421.78万元,净利润为-167.23万元,归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润为-167.23万元,扣除非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润为-908.15万元,经营活动产生的(de)现金流量净额为316.98万元。 

2018年至2021年,微电生理扣除非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润连亏4年。 

截至2022年6月30日,微电生理资产总额为68,537.56万元,较上年末增长2.47%;负债总额为8,681.21万元,较上年末增长9.59%。2022年1-6月,公司(gongsi)(gongsi)实现营业收入12,190.80万元,较上年同期增长34.53%;归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润为149.06万元,较上年同期增加516.32万元,较上年同期实现由亏转盈;扣除非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润为64.04万元,较上年同期增加892.72万元。2022年1-6月,公司(gongsi)(gongsi)销售规模进一步扩大,公司(gongsi)(gongsi)实现由亏转盈。 

微电生理预计2022年1-9月实现营业收入18,000.00万元至20,000.00万元,同比变动31.05%至45.61%,主要原因系发行人(ren)业务规模持续增长;预计归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润为-300.00万元至-100.00万元,同比变动45.48%至81.83%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润为-650.00万元至-450.00万元,同比变动53.64%至67.91%。公司(gongsi)(gongsi)上述2022年1-9月业绩预计情况未经会计师审计或审阅,不构成公司(gongsi)(gongsi)盈利预测或业绩承诺。 

微电生理2022年8月25日披露的(de)招股书中2020年部分财务数据与其2021年6月30日披露的(de)招股书申报稿存差异。微电生理2022年8月25日披露的(de)招股书显示,公司(gongsi)(gongsi)存在会计差错更正。公司(gongsi)(gongsi)出于谨慎性原则,对(dui)相关事项进行了调整,并根据《公开发行证券的(de)公司(gongsi)(gongsi)信息披露编报规则第19号——财务信息的(de)更正及相关披露》相关规定,对(dui)合并及母公司(gongsi)(gongsi)财务报表部分内容进行了追溯调整。 

2020年净利润/归母净利润:微电生理2022年8月25日披露的(de)招股书数据为574.19万元,2021年6月30日披露的(de)招股书申报稿数据为685.81万元; 

2020年扣除非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润:微电生理2022年8月25日披露的(de)招股书数据为-1,597.55万元,2021年6月30日披露的(de)招股书申报稿数据为-1,485.93万元。 

(责任编辑:蒋柠潞)

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